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看了一下今晚全市场主动型基金的净值

涨幅最高的$长安宏观策略混合A of740001$ ，今天净值涨了11.52%

跌幅最大的$德邦稳盈增长灵活配置混合A of004260$ ，今天下跌2.61%

算术平均涨幅1.94%，中位数涨幅1.40%，整个主动型基金整体净值波动的方差是前所未有的大

关于最近行情的“缩圈”，经常有人拿来和美股M7做对比

如果真能实现那样的走势，对于主动型基金来说肯定不是坏事

只是我在想以英伟达为例，它的股价涨幅是利润和估值增长的共振，而咱们的“缩圈”，最后有多少能实现这样的“戴维斯双击”呢？

至少从A股历史上TMT的表现来看，大部分时间的股价波动是估值波动，鲜有持续戴维斯双击的案例......

这种“定价困局”，还是交给我的基金经理去解决吧

这问题对我的智商来说，有点太难了......