“光模块七兄弟”集体报喜：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、剑桥科技、华工科技、光迅科技中报预增，“800G模块订单排到明年Q2，产线24小时冒烟。”“北美云厂追加10万只，运费比货贵。”
我翻了翻海关数据：今年1-5月出口光模块货值同比+63%，单价涨18%；台积电CoWoS产能吃紧，倒逼旭创把部分封装拉回苏州。
​新易盛刚拿到泰国产线批文，天孚通信悄悄在扩了40%无源器件产能，源杰的25G DFB芯片良率从七成提到九成。
​一句话：需求火烧眉毛，谁先扩产谁吃肉。