#A股# 光模块的逻辑一定是强者恒强。

美国公司报价高但交付差、产能扩得慢，中国头部公司报价低、交付快，客户会把美国公司做不完的订单交给中国公司，二线公司很难插进来。

一是拿不到物料，
二是海外产能要求高（卖到美国要海外产能，二线没订单支撑很难建）。 ​