阿里巴巴美股大涨13%，创2023年3月以来最佳单日表现

消息面上，阿里巴巴财报显示，剔除已出售业务影响后，集团整体收入同比增长10%。最亮眼的是净利润423.82亿，同比+76%，远超市场预期

驱动阿里股价暴涨的核心驱动还是AI：阿里在财报中强调，在持续强劲的AI需求推动下，云智能集团收入加速增长，同比增长26%，其中AI相关产品收入连续第八个季度实现三位数增长，未来将围绕AI+云的战略重心继续坚定投入。

季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，还有就是阿里自研一款全新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白

一、利好国产芯片、算力产业链
①芯片：瑞芯微、全志科技、中科蓝讯、国芯科技、云天励飞、香农芯创、北京君正、复旦微电、长电科技
②ASIC：芯原股份、翱捷科技
③服务器： 浪潮信息、紫光股份、华勤技术
④GPU：寒武纪、海光信息、东芯股份
⑤晶圆代工：中芯国际、华虹公司
⑥电源：中恒电气、欧陆通、科华数据
⑦算力租赁：宏景科技、有方科技、盈峰环境
⑧液冷&HVDC电源： 英维克、申菱环境、科华数据、高澜股份

二、利好阿里链
①IDC：数据港、光环新网、润泽科技、润健股份
②HVDC：中恒电气
③光模块：光迅科技、华工科技、中际旭创
④交换机：锐捷网络、紫光股份、中兴通讯
⑤铜连接：兆龙互联

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