周评：题材抱团，科技稳中有升，阿里芯片启动，后续机会在哪里？

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8月上旬军工、机器人涨幅较好，中下旬以半导体芯片产业链相关的大蓝筹，尤其以寒武纪、中芯国际等大市值涨幅靠前。6月份后，一直提醒以国产替代为主的科技股相关机会。近期科技股涨幅过高，这么说吧，允许科技股涨，但不允许一直这么涨，这也是近两天半导体芯片方向调整的原因。不过下半年依旧是半导体芯片产业链等科技股的机会，这个方向强者恒强的同时，也要关注后面补涨股的机会。

另外8月份结束，中报炒作行情暂时告一段落，可以找下月底几天因业绩不及预期而下跌的个股，预增业绩方向再两天也就结束了，注意行情兑现，这个方向可以规避了。

一、证券+互金+金融科技

这轮指数上涨，券商表现一直平平无奇，按正常指数破十年新高，没道理券商+互金没有表现机会，这也是近段时间提醒这方面的原因所在，估计纠结在于，券商如果大涨，指数同样涨幅靠前，跟慢牛想法不符。咱们常说，指数现在在3800点，个股在3000点，通过整个8月上涨后，不少个股已经追平指数，但券商依旧未动，如果9月份大科技有分歧，资金会寻找价值洼地。另外如果牛市预期成为共识，券商和互金更没道理不补涨，所以有耐心的可以尝试潜伏。

1、券商方向：依旧关注核心东财走势，这是常提醒的节奏。其余关注常提的天风、哈投、国盛、锦龙、湘财这几只活跃股。

2、互金方向：已经反复提过很多次，互金看老核心指南针、银之杰、赢时胜、汇金股份、安硕信息等

3、金融科技：中油资本、天阳、天利、新大陆、金财互联、中科金财等

4、稳定币：参与楚天龙、海联金汇、吉大正元、京北方、恒宝股份等

5、跨境支付：高伟达、四方精创、拉卡拉、石基信息、新国都等

二、阿里AI芯片

阿里下场AI芯片，这同样是国产替代的一环，叠加消息面上对面继续对三家半导体企业限制，DS同样也爆出使用华为芯片训练部份模型。不过阿里芯片偏数据中心专用处理器CIPU，跟寒王属于竞品，华为芯片偏应用，两者方向不同。周末阿里财报发布，外围涨幅13.5%，并且AI端正式成为增长核心，其中财报中提到，AI相关收入已连续第8个季度实现三位数的同比增长，并再次重申未来三年投入3800亿，用于AI和云基础设施建设的计划。

1、阿里芯片：较为活跃的长电科技、利扬芯片、芯原股份、全志科技、北京君正、国芯科技、华大九天、润和软件、海尔智家等。

2、阿里算力基础：浪潮信息、光环新网、中科曙光、数据港、神州数码、兆龙互联等

3、阿里云：数据港、润建股份、杭钢股份、华工科技、紫光股份等

三、军工

暂时看，3号军工方向的兑现概率大，但本次世界瞩目，我们所展示的东西更是大超预期，而军工经过短暂调整后，军贸相关：J10C、无人机、防空系统等都有可能继续活跃。

可以关注下军工活跃的：成飞集成、贵航股份、利君股份、中无人机、北方长龙、航天长峰、航天彩虹、内蒙一机、建设工业、高德红外等。这些除了成飞和北方长龙外，其余不算这轮前排，但走势一直不差，可以关注下。

四、消费电子：

本周已经多次提醒相关活跃股，9月份通常是电子产品密集发售期，以及金九银十的消费活跃期，苹果在9月份也将有产品说明会，之前提到的歌尔股份、水晶光电、智立方、赢通通讯、胜利精密、星宸科技、福日电子、星星科技等可以看下。

五、大消费：

最近几天一直在说，这个方向的活跃股都有梳理，9月份消费正盛，宽松周期下，估计会出台新一轮的以旧换新或补贴政策，这个方向可以重点关注。

六、算力相关：这个方向解近期分析也较多，华为和阿里周末的消息首先都利好算力方向，算力有不少还未启动的中后排，可以关注下。

七、人工智能+、AI端侧、AI应用等，本周分析过这几个方向，也重点说过9月这三个方向会成为重心，现在看，这三个方向就算启动，也得等几天，看行情启动情况，届时在午晚评中再分析吧。