主线也没有变，节奏上注意，科技和银行跷跷板

再者对于国产算力，可以大胆一点，寒武纪长得有点高而已，其他国产算力概念，量价都还是健康的，前面我专门讲过，这波上涨是科技估值体系重塑，大资金都在增持ETF基金，都在呵护国产科技替代，对于市场就不要悲观，不要动不动猜顶，国内替代空间巨大，所以继续耐心下去。

最后提一嘴，AI路径演变图，有点从海外算力逐步转向国产算力的味道了。

三、板块节奏
1.AI算力，周末那篇专栏，已经很详细了，暂无补充了。

2.阿里概念：上面讲了，

3.端侧AI，
阿里云业绩超预期，叠加加大算力开支，那么也是利好端侧AI，所以明天没机会买到阿里概念的话，就看看端侧AI，恒玄、乐鑫、晶晨、翱捷、中科蓝讯等
4.新能源赛道，

有两个变化，一是协鑫科技宣布8、9月颗粒胶可以实现盈利，说明上游原料端市场有所好转，二是上半年锂电池上半年出货量同比高增68%，锂价有企稳迹象

周五核心是固态电池，风向标是宁德时代，光伏这边风向标，捷佳伟创也是走趋势，这个方向可以多看看，新能源ETF，位置优势是有的。