市场前面领涨的算力（海外达链逻辑）肯定是超买了

是不是见顶目前还看不出来，

估值已经步入高位区==40+了

市场就往延伸的国产算力、芯片逻辑上转

之前我们讲过因为启动的迟（8月中旬），最低限度玩到9月中旬问题不大

然后就是新消费，消费电子，创新药，金融科技诸多方向轮动

首先讲一下消费电子，市场炒果链

我个人觉得最没意思的行当===你以为炒消费电子炒的业绩？

你错了

炒的其实是科技创新，果链是没有什么创新

即使有，也不值得一提

所以没啥意思，业绩比果链票好的多了去了

没意思的

就跟市场炒反内卷一样

炒光伏，钢铁有个毛意思啊，还不如炒水电站逻辑有想象力

固态设备也炒过了，材料那个上海霸总也在高位

电池低位的也就剩亿纬和宁德

宁德估值是便宜的，而且港股比A股贵

新消费还是那几样，玩不出新鲜花样的，中报就在那里

我就问你

50倍估值的乖宝和30倍估值的芯片材料你会买哪一个？

只要不傻都知道答案

所以我不觉得这些玩意啥吸引力，最多是盘子小股价低的瞎吵吵罢了

就跟上周百货妖又跃跃欲试一样

很多人看好化工===据说是反内卷能兑现的方向

化工你丫的啥时候看到过成为市场主线逻辑的？

今年3-4月扯淡阶段，

2017年的供给侧改革夏季行情，

21年涨价行情（与新能源有关的化工）

你自己琢磨下 时下数据是不死不活的，你哪来的勇气？

所以如果是扯淡阶段，的确可以考虑下化工

9月的确是看不清的

不过没关系，看不清的也就是一个月而已

到了10月你该看清了吧？

三季报数据清楚了，啥玩意点正还能打一目了然