#女排 朱婷#8月31日｜最新快讯！晚间A股上市公司事项公告汇总，及游资看点

【利好公告】
1、华虹公司：拟购买华力微97.5%股权并募集配套资金，股票9月1日开市起复牌。
2、东芯股份：公司拟通过自有资金约2.11亿元向上海砺算增资，增资后持有其35.87%股权。

【利空公告】
1、高能环境：李卫国拟减持3%公司股份。
2、沪电股份：李明贵拟减持不超0.0083%公司股份。

【重要资讯】
低空装备加速出海，“造机新势力”抢占全球低空产业新赛道。

【游资看点】
1、供给调控预期再起，钢厂利润有望修复。本周钢材、铁水产量仍维持相对高位，需求缓慢恢复，库存延续累库，钢厂利润有所回落。钢材即使利润降至年内低位，在库存低位、需求企稳回升的背景下，利润端进一步下行的空间有限。周中，产能产量调控预期再起，本轮调控或将更加精准，通过分级分类管理促进优胜劣汰，粗钢供给有望进一步优化，叠加远期铁矿新增产能的逐步释放，钢企盈利能力有望修复。推荐：1)普钢板块：华菱钢铁、宝钢股份、南钢股份；2)特钢板块：翔楼新材、中信特钢、甬金股份；3)管材标的：久立特材、友发集团、武进不锈。建议关注：高温合金标的：抚顺特钢。

2、从规范市场竞争秩序、推动落后产能出清和优化资源配置三个角度来理解本轮“反内卷”及其影响。在市场公平竞争秩序和破除地方保护下，关注互联网、金融、医药等板块；在产能约束和行业标准提升下，落后产能的出清重点关注稀土、钢铁、光伏等板块；在推动国有资产兼并重组和优化资源配置下，关注汽车板块；在稀土板块，供需两侧的逻辑出发，稀土供给侧政策实施总量控制和出口管制，需求侧受益于新能源汽车及人形机器人增长，供需格局均有所改善，重点关注稀土板块。

3、6-8月市场主线围绕人工智能展开，目前行情主要集中于上游基础设施类硬件，其中景气确定性最高的海外链光模块、PCB等在6月率先启动，8月中旬以寒武纪为核心的国产算力正式开始补涨。在大盘量能充沛且产业逻辑没有出现明显瑕疵的情况下，并不认为算力行情即将结束，但对于场外持币者，上游硬件的强赚钱效应令人躁动不安，而客观上获利盘的不断增厚会带来一定止盈压力，主观层面持续累积的涨幅又难免使风险偏好较低的资金焦虑。

4、我们认为，重点分析9月值得关注的重点事件和配置线索。第一，美联储可能的降息有望强化弱美元的环境，这将对原本就持续处于强势的资源品产生新一轮催化，尤其是贵金属和铜，可能再度加速有色板块的行情。第二，随着苹果和META在9月发布会的陆续召开，苹果的端侧AI、META的AR眼镜可能会带来新一轮更可持续的端侧设备和端侧AI生态产业趋势，接力当下热炒的云测AI，消费电子板块尤其是果链值得关注。第三，反内卷会逐步隐现出三条线索，一是过去2年资本开支强度大且有边际缩减迹象的行业，二是已经出现行业自律/政策落地迹象的行业，三是供给在内反内卷、需求在外出利润，依靠配额持续提升利润率的行业。最后，9月创新药催化事件料将明显增多，同时近期的科技切换也出清了此前囤积在板块当中追逐趋势的短钱，创新药在此轮调整后有望继续上行。配置上，9月建议继续聚焦资源、创新药、消费电子、化工、游戏和军工