亨通光电：全光互联超算，这个听起来就高大上的技术，正在成为亨通光电的核心竞争力。在超算中心，传统的铜缆互联已经无法满足需求，而全光互联则以其超高带宽、超低延迟、低功耗等优势，成为下一代超算和智算中心的必然选择。亨通光电作为全球光通信领域的龙头企业，拥有深厚的技术积累，发展全光互联是其主营业务的自然延伸和升级。

亨通光电的卡位非常精准，牢牢抓住了“AI算力基础设施-光互联”这个黄金赛道。无论最终哪家的GPU胜出，都需要高速网络互联，亨通光电作为“卖铲子”的角色，受益明确。此外，亨通光电的800G光模块等产品已进入行业第一梯队，技术实力不容小觑。国家战略的支持也为亨通光电的发展提供了强劲的政策东风。
然而，全光互联赛道竞争激烈，亨通光电需要面对中兴、烽火等传统巨头以及众多初创公司的挑战。合作深度、竞争和估值等多重风险也需要持续关注。亨通光电的基本盘目前仍然是海洋通信/能源互联、传统光缆等业务，新故事的业绩贡献尚需时日。

亨通光电无疑已经具备了成为一家伟大科技公司的潜质和赛道，但前方的路依然需要一步步踏实走下去。