收评: 稀缺的成长性 景气仍是最佳
今天市场依然是震荡上行的。
最近市场分化还是蛮严重的，消费、金融总体走入，给我的整体感觉是权重股有一定的压盘迹象。即使这样，成交量依然维持在25000点以上，这是我觉得还蛮好的一个状态，就是指数慢一点，个股很活跃。
盘面上，第一，最近主要集中在医药，包括部分的固态电池，也是一个景气赛道，我觉得核心还是景气；第二，是基本面业绩的环比增速。今年我们看到部分固态电池的公司，其实二季度的业绩环比增速非常快，所以股价是连续上穿；另外一条线就是有色，有色美联储降息临近，所以大家先炒。
注意，所有的机会都是先于市场的，所以等到市场到来的时候，会出现震荡，震荡以后再重新评估，这就是市场。市场是资本先引领，然后拔高以后，你们重新评估，所以从来没有一个真正的完美时机，更多的是比眼光。
周末的时候我们做了一期#炜炜道来# ，大家可以看一下。一个是点评了长期跟踪的梯媒。这家公司从去年年底到现在，其实它没有什么题材，就是稳健、分红。我看了一下，到本周为止，今年年初他大概六元不到的价格，到现在也接近涨了50%了。有时候投资也很奇怪，就是慢就是快，这句话知易而行难；另外，点评了银行。我们对于整个银行的跟踪依然在持续，但银行从四月份开始，我们趋于谨慎，我认为银行不会完全的被市场抛弃，但银行最佳的一段机会可能已经过去了，之后的银行会急速分化。
明、后天我们会再录一期，聊聊阿里。阿里这次的中报出来以后，股价的表现说实话是超出我预期的，我仔细看了一下它后续的一些东西。因为腾讯、阿里这是我们跟踪的，我们一直更关注腾讯、阿里偏投机一些，等这次出来以后，我要重新看一下阿里的财报，到时候跟大家交流。
仅供参考，谢谢大家。