#9月3日安排#大科技AND战略金属！
​周一消息梳理：
1，在“上H+”会议上说，Z方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心，共享人工智能发展红利。
注：还是AI。
2，《科创板日报》记者获悉，美团今日发布并开源其560B参数的混合专家（MoE）模型——Lo­n­g­C­at-Fl­a­sh（龙猫）。值得注意的是，今日有消息称， Lo­n­g­C­at-Fl­a­sh的训练并非在英伟达GPU上完成。而是使用了“数万个加速卡”。针对此事，《科创板日报》记者向美团方面求证，截至发稿，暂未获得回应。
注：美团大模型，国产算力，未回应。
日历和催化预期：
日历：
9月4日，第十三届半导体设备与核心部件及材料展将于9月4-6日在无锡
​举行（半导体设备）
​9月4日，2025年中国钨钼产业发展论坛将于9月4-5日在苏州举行（钨，有色）
​9月4日，阿华3折叠（消费电子）
9月10日，iP­h­o­ne 17系列就正式发布了（果链）
9月16日，9月16-17日美联储议息会议，9月18日美联储公布利率决议，9月降息概率升至约90%。（有色，黄金，稀土）
9月16日，2025世界储能大会将于2025年9月16-18日在福建省宁德市召
​开（储能）
​9月17日，Me­t­a­C­o­n­n­e­ct大会将于9月17日举行，Me­ta首款量产的AR眼镜将发布（AI眼镜）
​9月18日，华为全联接大会2025将于9月18日-20日在上海举行（阿华算力）
​10月D王可能来（稀土）
​盘面梳理：
7月炸裂，8月加速，9月“轮动。（7.8月是科技+稀土主线加速主升浪行情，9月大概率是轮动行情。）
9月第一天的盘面，轮动：
算力继续炸裂，国产算力高位震荡，下午资金继续抱团达链炸裂。（达链比国产炸裂的两个原因：一方面是国产利好刺激短期出现资金层面的内卷，一方面是达链门槛低，全是创业板和10cm的票，而国产都是科创，很多嫩菜没权限。
达链：光模块的“易中天“”
​PCB的“宏沪南”
​​服务器“妇联”，液冷“大英雄”
​​CPO后排“源博佳”，PCB后排“两个生”
​​国产：算力芯片“寒海东“”
​​半导体“芯虹创”
​​阿华算力+阿里算力“工讯丰森”
​​存储“赵姨”，交换机“大兴兴”
​​算芯后排“原翱励”
​战略金属内部高低切，从稀土切到了厦字辈钨，云字辈锗，华字辈锑，寒字辈钴，黄金白银等。
新能源这边主要是国字辈带动的固态电池。
医药股这边是港股信字辈和A股百字辈和药字辈带动的创新药。
金融这边是高字辈和油字辈带动的稳定币。
消费股这边是国字辈带动的消费股情绪连板票。
机器人这边是龙字辈和翔字辈带动的国产，T字辈和荣字辈带动的T链。
还有ME­TA+苹果催化预期的果链，领字辈，歌字辈，蓝字辈等等。
还有成都飞机带领的军工。
市场轮动主因：稀土和科技7.8月加速之后后，部分资金恐高转向高低切。但目前所谓低位，好像位置都不低了。
后续猜想：
1，牛市别猜顶。以前高低切完之后，就该调整了；现在高低切完之后，继续炸裂。算力就是最好的例子，达链涨完国产涨，国产涨完达链继续涨。
只要指数不调整，会一直循环下去。此外，算力这种走势大概率也会在金属上上演。
接下来，短期指数没有下跌预期，高位达链炸裂完低位国产继续炸裂？低位小金属炸裂完稀土继续炸裂？
2，轮动行情要多看日历了。9月最大的两件事情，一个是降息利好稀土，小金属，贵金属；一个是阿华算力大会利好国产算力。10月，D王可能来+T链量产预期。
3，聚焦大科技+战略资源重估主线，聚焦核心。
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