聊个9月的行业机遇！有关政策指引！

看开头是不是觉得我要讲消费电子了？
对，我最近几天一直在提，相关板块也很强。
本周跟着AI调了两天，但不影响后续大量的事件继续驱动。
9月是大量手机厂出年度旗舰机的时间，有新技术驱动太正常了。
今天某风的分析师就把苹果折叠的指引上调了很多。
反正没出之前，瞎吹一阵是肯定的。
加上后续一堆AI眼镜的竞争，9月一定是百花齐放的。
可考虑蹲！

今天要聊的是有政策指引的行业。
那就是固态电池！
前面有一轮驱动，来自先导的订单。
先导智能25H1全固态电池新增设备4亿订单，客户以海外为主，国内头部订单预计到25H2。
今天又出了一个亿纬锂能的消息。
固态电池成都量产基地揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。“龙泉二号”为10Ah全固态电池，能量密度高达300Wh/kg、体积能量密度为700Wh/L，主要面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域。
这个更劲爆，你以为炒的是锂电，其实是低空和机器人的电池。
如果说这两个是题材刺激因素。
那么9月份的政策驱动因素，更是非常重要的指引。
9月10-11日：固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开。
其中送审汇报内容以硫化物为主。
9月中下旬开始中期检查，10月有望新一轮补贴下发，12月有望中试招标。
行业相关：
第一：设备端，看好干法电极设备+等静压设备突破；
第二：材料端，看好硫化锂、锂金属、镍铁/镍铜集流体、铝塑膜等高壁垒+高价值量环节。
大多数硬件行业，都是先炒上游。
所以设备端和材料端先行。
看到这里大家会有困惑，这不就是锂电池重新炒一遍吗？
还真不太一样。
锂电池行业，并没有全部转向固态电池。
很多还在做储能，做出口，也挺赚钱的。
所以今晚很多储能的利好开始推送了。

其实这个传导，是从固态启动的，固态中的关联公司大部分还在做储能，各路卖方一挖掘，储能的业绩还挺好的，严重低估，那么自然会吹起来！
基本面信息如下：
储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右，当前储能需求旺盛供不应求，电池厂9月排产环增5-10%，同增30%+，当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产，订单向二三线电池厂外溢，国轩、瑞浦等9月也接近满产，主流厂订单已排至年底。
欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后，独立储能爆发，全年仍维持20-30%增长；美国OBBB执行前项目抢装，预计维持30-40%增长；欧洲与新兴市场爆发，维持1-2倍增长，预计全年储能电池需求500-550gwh，同比增50-70%，同时26年欧洲与新兴市场持续性可期，预计全球储能需求30%增长至700gwh+。
看不懂也没事，因为这是明牌板块。
都是过去炒过的，伤痕累累高位下来的。
可作为AI休息的备选板块，仅供参考。

最后提一嘴，CPO率先从AI高位板块中反弹。
不管是不是小作文的驱动，你会发现什么？
资金很饥渴，有一点点的异动，天量资金就涌入了。
这就是杠杆牛的本质，钱去不缺钱的地方。
这个判断一直没变。
所以暂时休息的服务器，交换机，液冷，甚至铜缆，IDC，都会有自己的驱动消息，只是先后而已。
短暂套住的朋友，也别焦虑，你如果守在龙头大票上，可能解套新高还更快，低位票可能一跌下去反而遥遥无期了。
这种反认知的常识一定要适应。
毕竟A股，越来越像美股了！