目前的盘面，确实是高低大切换。不光是低位的锂电、光伏、储能全线崛起，连消费都开始动了。逻辑也很简单，暑期是消费旺季，叠加今年中秋国庆连在一起，9月也是消费旺季，所以很多消费股的三季报会比较好看。

消费股的行情，我预计会一直持续到春节前。上游原材料率先回暖，中游制造开始回暖，下游消费也逐渐回暖，整个经济走出通缩，迈向通胀的次序是：上游原材料→中游制造→下游消费。