还当题材？需要重新认知固态了！

周末固态的各种挖掘和消息疯狂刷屏。
可能很多人还是觉得，这是个轮动的题材。
不是的，理解错了。
这是一轮有政策指引的市场抱团行为。
参考前文，已经明确指出了政策指引。
聊个9月的行业机遇！有关政策指引！
新朋友先看一下前文，再给大家做个展开的阅读理解。
再看一下这一段。
9月10-11日：固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开。
其中送审汇报内容以硫化物为主。
如果仔细研究过行业，大家应该知道，固态电池的技术路线非常的多。
硫化物、氧化物和聚合物，是三大主流路线。
但这次的政策指引，送审汇报以硫化物为主。
那其实意味着，自上而下，无论是官方还是民间，其实达成了某种程度的共识！
搞硫化物路线。
这不仅仅是成本的考量，也是多种技术博弈之后，市场选出的最优解。
如果你仔细看周末的各种挖掘，也基本是围绕硫化物展开的。
那不就是因为技术路线这个最摇摆的事情，逐渐清晰了吗！

ok，大前提技术路线搞清楚了，那就是干。
从0-1的过程，谁有产能，谁有技术，谁就是牛股。
谁赞成？谁反对？
赞成的人，可能已经进了前文写过的行业龙头。
比如前文按照公开资料写的，设备端先爆订单，先导智能。
比如产能已官宣，已经落地的，亿纬锂能。
现在机构安排调研固态厂，就两句话。
规划多少？何时落地？
信息差就是这么来的。
普通散户还在质疑是题材炒作？
认知还停留在之前的小票龙头上。
那么我就来告诉你，接下来怎么炒。

第一类，参考炒AI的路径，做龙头。
易中天，纪连海，这些都是AI龙头，杠杆牛大环境下，涨的比小票猛多了，甚至可以说这是当下的市场风格，钱太多了，大票也很凶。
固态的龙头们，你不认识？
没关系，打开电池50ETF的10大持仓。里面就是。

第二类，深挖变量，也可认为是黑马股的路径。
何谓变量，就是蛋糕中，最大块的部分。
举个例子。
AI路径中，光模块，PCB是英伟达蛋糕最大的部分。
那么在固态中是如何呢？
前文中我已经做过方向指引。
材料端，看好硫化锂、锂金属、镍铁/镍铜集流体、铝塑膜等高壁垒+高价值量环节。
经过周末又一轮精细加工。
还可以补充一些核心赛道，比如电解质。
1GWh固态电池，电解质价值量6个亿，是不是看起来不太多。
但要知道，已经有8家电池厂搭了0.3GWh的中试线。
这里面已经有多少潜藏的订单。
电解质龙头们现在严重低估，哪怕按照中试线的订单来测算。
更不用说，中国的新能源厂商们，是完完整整吃过一整段锂电池的红利。
现在又一个固态电池的大红利，摆在面前，如果你身在其中，你会不会扩产，你会不会再抓一次财富自由的机会。

总得来说，现在预期来了，所有分支都有再抓一次锂电风口的机遇。
这不是一个简单的题材，而是中国自上而下完成了技术路线的整合，上有政策，下有厂商all in。
如果还把这个当做一个一日游或者轮动补涨，那可能会在整个9月的行情中，拍断大腿。
但即使你知道这个机会很大，但追高冲进来，依然难免会亏钱。
任何行情都会有后知后觉的人。
包括CPO , PCB , 几倍行情下来，结果次次进来都亏的也不在少数。
要想这轮不亏钱，还能捂得住！
最重要的是结论送给大家。
先提高认知看清未来发展才敢买，按照AI的炒作路径去理解抱团资金的需求，知己知彼才捂得住！