早上好！

今天聊聊#A股#
光模块。

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过去云计算时代，光模块的迭代速度还比较稳定，速率一步步稳步提升。但 AI 出现后，整个行业的节奏被打乱了。
背后的逻辑是i，AI 需要大量 GPU 算力，GPU 之间的数据交换量比过去 CPU 多得多。
着意思就是，要求网络架构升级更快，也就是GPU迭代速度>CPU。

所以进入 AI 时代后，光模块不仅要 “更快”（速率升级，还要 “更能传”（带宽更大）。

从量化来印证的话：
2010 年到 2022 年，全球数据中心的网络交换容量涨了 80 多倍，交换机的密度每两年就翻一番。
而交换芯片的容量 2021 年还是 25.6T，2023 年就到了 51.2T，预计 2025 年能冲到 102.4T。

另一方面，
功耗也跟着涨...
2010 年到 2020 年，全球数据中心交换芯片的功耗涨了近 8 倍，光模块的功耗涨了 26 倍，整个交换芯片的服务功耗也涨了 20 多倍 。

这代表什么？
说明 AI 时代的数据传输，对光模块的 “性能” 和 “能耗” 要求都更高了。

先这样，
错别字不改了。
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