9月8号股市早报

固态电池
①据深圳市高工锂电有限公司不完全统计，2025年上半年，先导智能、海目星、赢合科技、利元亨等多家头部设备企业披露的新签及在手订单总额已超过300亿元，同比涨幅高达70%至80%。
②中国汽车工程学会将于2025年9月10-11日在北京召开《固态电池材料评测用模具电池装配方法》等10项固态电池团体标准送审审查会及《硫化物全固态电池硫化氢产气量评价方法》等5项标准项目启动会。
（先导智能、国轩高科、金银河、上海洗霸、宏工科技、鹏辉能源、道氏技术）

半导体材料/设备
①深圳半导体设备公司新凯来目前在手订单已经超过了百亿，客户包括了深圳鹏芯微，中芯国际、华虹集团、长江存储等晶圆厂，目前国内多款最新的消费电子里的芯片，新凯来的设备都已在晶圆厂深度参与。
②新凯来最新一轮融资已接近尾声，投前估值为650亿元。其上轮投后估值为500亿元。
③摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司更新了科创板IPO招股说明书，公司预计2027年可实现合并报表盈利。
④特朗普称将对未把生产转移到美国的半导体公司征收关税。
（东方钽业、圣晖集成、凯美特气、新莱应材、利和兴、国力股份）

碳化硅
为提升性能，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，由硅换成碳化硅（SiC）。
（天岳先进、科创新材、露笑科技、天通股份、晶盛机电、三安光电）

锂电池产业
机构：新能源汽车市场即将迎来“金九银十”传统旺季，动力电池需求预期提升；可再生能源持续发展及新型数据中心配储驱动储能端需求维持高增长，锂电池整体需求将迎来旺季，9月锂电池预排产同环比增长。随着反内卷持续深化，有望促进落后产能加速出清。有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升及相关公司业绩继续修复。
（天赐材料、恩捷股份、多氟多、璞泰来）

量子计算
英伟达旗下风险投资部门首次投资了由霍尼韦尔国际公司控股的量子计算公司Quantinuum，此次投资估值为100亿美元。据相关声明，英伟达这笔投资是Quantinuum正在进行的6亿美元融资方案的一部分，现有股东摩根大通、三井物产等也进行了追加投资。
（神州信息、国盾量子、科大国创）

零售
9月份中国零售业景气指数(CRPI)为50.6%，较上月上升0.5个百分点，连续2个月上升，创近8个月新高。
（步步高、家家悦、百联股份、永辉超市）

算力硬件
行业权威研究机构LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后，有望在2026年同比增长35%至189亿美元，并预计到2030年将突破350亿美元大关。
PCB：胜宏科技、世运电路、东山精密
CPO：新易盛、中际旭创、天孚通信
铜箔：隆扬电子、铜冠铜箔
电子元器件：洁美科技、风华高科、三环集团

机器人
①特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例的薪酬方案 1.2万亿美元，完成目标包含交付100万台人形机器人。
②湖北人形机器人创新中心机器人采购及安装项目评标结果显示，智元机器人成为第一中标候选人，投标报价3101.61万元。今年以来，智元机器人、宇树科技、优必选、天太机器人等陆续中标人形机器人采购项目，标志着中国人形机器人产业迈入规模化量产的新阶段。
（科博达、均胜电子、卧龙电驱、中坚科技、汉威科技、曼恩斯特）

光伏、储能
在近日召开的第十届储能西部论坛上，中关村储能产业技术联盟理事长陈海生指出，我国新型储能今年上半年装机规模创下新高，累计装机已突破100吉瓦，并有望在2030年达到291吉瓦。
（锦浪科技、西子洁能、德业股份、阳光电源、联泓新科、通威股份）

风电
机构：风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平，预计下半年行业装机需求有望延续高增。从整机企业在手订单看，头部企业在手订单同环比均保持向上增长，按照24年吊装市占率测算当前行业在手订单约300GW，看好26年国内装机继续增长。
（运达股份、金风科技、大金重工、吉鑫科技、海力风电、新强联）

工业母机
《工业母机高质量标准体系建设方案》印发，到2030年，适应工业母机产业高质量发展的标准体系全面形成。
（华东数控、秦川机床、伊之密、华中数控）

存储芯片
由于DDR4 DRAM供不应求，三星和SK海力士将DDR4的生产计划延长至2026年，以应对市场需求。
（德明利、佰维存储、万润科技、江波龙、香农芯创）

CRO
机构：2025年上半年医疗研发外包板块整体收入同比增长13.77%，归母净利润同比增长63.82%。2025年上半年全球投融资复苏推动前端药物发现需求回暖，CRO(合同研究组织)业务订单转化周期缩短，驱动业绩兑现。
（昭衍新药、普蕊斯、康龙化成、凯莱英）

黄金
央行连续第10个月增持黄金，8月末黄金储备为7402万盎司，较上月末增加6万盎司。近期国际金价持续刷新历史新高。
（西部黄金、白银有色、紫金矿业、兴业银锡、湖南白银、赤峰黄金）

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