核聚变板块大涨点评

事件刺激：
1️⃣25-09-08:两部门开展核工业特种运维机器人技术攻关。国家发改委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，可控核聚变成为“AI+核电”的典型场景之一。
2️⃣25-08-27:中科院合肥等离子体所宣布新一届领导班子。中科院合肥等离子体所新一届所长宋云涛发言表示，会进一步强化目标导向和结果导向，努力开创聚变发展新篇章。合肥物质院院长刘建国表示，合肥物质院领导班子对等离子体所发展给予全力支持，对等离子体所聚变研究寄予厚望。
3️⃣25-08-05：等离子体所举办国家磁约束核聚变发展研究专项项目启动会。
4️⃣上海超导6月申报科创板IPO，积极推进相关工作。

产业进展：
1️⃣BEST该试验堆于2025年5月1日正式总装。初始投资约为45亿元，在2024年增加至150亿元，预计2025年内将有超过50亿元的招标项目推出（约80亿元）。磁体系统、电源系统、加热系统、氚工厂等均将开始招标。
2️⃣CFEDR计划在2035年前建成，2050年实现商业化发电。21-25年主要是设计阶段，投资规模60亿元（CRAFT验证）。25-26年主要是启动建设、主机设备招标（首期200-300亿元）。
3️⃣星火一号环评完成，土建开工，计划于25Q4启动招标，计划投资200亿元，首期150亿元，二期50亿元。
4️⃣海外Helion Energy、CFS等公司装置进入密集试验期，行业催化不断。

标的：国光电气、联创光电、合锻智能、精达股份、永鼎股份、旭光电子、杭氧股份、安泰科技。

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