新能源相关炒作部分细分[good]
一、逆变器相关：阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、上能电气等等，目前JG趋势大票阳光能源为主，情绪小票通润装备为主。
二、电池相关细分：储能相关成本占比电池是60%+。
设备端（和芯片的代工逻辑差不多）：目前领涨是先导智能，次之的璞泰来、金银河、利元亨、德新科技等等。
电池陈本占比50%+的细分环节是正极材料：厦钨新能、当升科技、丰元股份等等，后续预期差方向。
涨价逻辑：
储能电芯（涨价）：
1.宁德时代（ 300750 ）：全球储能电芯龙头，2025年上半年出货量市场份额约30%，稳居第一。其587Ah大电芯量产交付，T ENER Stack 9MWh系统发布，持续引领行业标准，技术和市场规模均处于领先地位。
2.亿纬锂能（ 300014 ）：全球出货量排名靠前，2025年上半年储能电池出货28.71GWh，同比增长37.02%。公司量产的628Ah Mr.Big系列电芯，循环寿命超12000次，在大储领域具有领先优势。
3.比亚迪（002594）：垂直整合优势突出，刀片电池储能系统体积利用率提升50%。2025年上半年中标规模居前，沙特、智利等海外大单落地，光伏储能业务同比增长95%，在全球储能市场占据重要地位。
4.国轩高科（ 002074）：588Ah电芯能量密度达416Wh/L，德国基地投产实现欧洲本地化制造。2025年上半年扭亏为盈，海外订单突破10GWh，乾元智储系统获超3GWh意向订单，全球出货量排名较为靠前。
5.鹏辉能源（ 300438）：户储领域市占率居前三，风鹏314Ah电芯成熟，500Ah+产品研发中。2025年上半年光储一体化系统领先，储能业务收入178亿元同比增127.8%，占比首超光伏，欧洲2.4GWh订单落地，全球出货量跻身前十。
6.欣旺达（300207）：314Ah储能电池绑定头部集成商，625Ah电芯计划量产推动单箱容量至6.8MWh，海外覆盖超100国，2024年储能出货量同比增长107%，2025年上半年新晋全球前十。
7.南都电源（300068 ）：南都电源在储能电芯领域有较强的技术实力和市场竞争力。其自主研发的314Ah半固态电池应用于全球最大的2.8GWh半固态电池储能项目，2025年4月发布的783Ah超大容量固态电池能量密度突破430Wh/L，循环寿命超万次。在2024年度全球基站/数据中心用锂电池供应商出货量榜单中位列第二，但在2024年全球储能锂电池电芯出货量排名中位列第15位，2025年5月储能电芯中标排名第12位，整体排名相对靠后，但在特定领域有突出表现。
储能电芯上游之六氟磷酸锂（涨价）：天际股份情绪小票，多氟多、天赐材料逻辑股等等。