《9.10收评》

1、固态电池制造环节。半固态电池其实就是在现有液态电池的基础上做些升级，大部分生产线都能复用，顶多在碟片（可能是电极制作的某个环节）和制片这两个步骤上改一改。

2、不要忘了，今天是光通信展会-光博会CIOE，为期三天。

3、截止到10点的反馈是，服务器，液冷，pcb，光模块，AI芯片。

4、昨晚甲骨文业绩超预期，上调了对AI基建的资本支出。

5、2021-2024 年，海外市场因为疫后补库存，所有出口股都能涨，属于 “贝塔行情”；但 2024 年后，补库结束，行情开始分化，只有有核心能力的公司能继续增长，进入 “阿尔法行情”。

6、只要科技高开低走，固态就做承接，像约好似的。

7、科技，是做 B 端、C 端，还是 B+C 端，客户不同模式完全不一样。估值可以差百倍。

8、中午好！OpenAI 近期给股东带来了喜忧参半的消息。好消息是，ChatGPT 的收入增长速度比公司半年前预计的要快；坏消息则是，用于开发驱动该聊天机器人的人工智能的计算成本，以及其他与数据中心相关的开支，上涨速度更快。

9、上4000点，今年的概率大么。

10、截至午盘，网易、腾讯、三七互娱、巨人网络等游戏股创出历史或阶段性新高。

11、每个行当都有周期，就像人会生老病死一样。

12、科技公司，尤其是算力、AI领域的要用ARR计算。

13、哎呀妈呀，天上掉金坨坨了。

14、资金的选择是 服务器>PCB>光模块>液冷>存储>AI芯片

15、液冷有几个冲板的，主力在暗暗发力。

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