9.12早盘焦点：国产AI芯片迎来加速替代

据多方消息，阿里巴巴与百度已开始使用自研芯片训练AI大模型，逐步替代部分英伟达产品。阿里自今年初起已将自研芯片应用于轻量级模型训练，百度则在测试昆仑芯P800芯片训练新版文心大模型。有内部人士表示，这些国产芯片性能已可与英伟达H20相媲美。

国产芯片崛起的背景

• 自英伟达高端芯片受限后，中国AI芯片国产化进程反而加速

• 虽然H20等"阉割版"芯片后来被放行，但市场接受度有限

• 国产芯片尤其是华为昇腾系列性能已接近H20水平

• 安全顾虑与成本考量双重驱动下，国产替代成为趋势

行业动向

• 腾讯已停止采购H20，全面转向国产芯片

• 360等企业已全面采用华为芯片

• 更多互联网大厂正加入国产化阵营

投资机会

今日值得重点关注：

• 国产替代主线

• AI芯片产业链

• 大模型相关企业

这些方向不仅受益于技术突破，还获得政策支持和大厂采用的双重利好，有望成为近期市场的持续热点。#A股[超话]#