说一下自己这个几十年电子通信半导体行业老兵的看法，不一定对。

机器人，低空，未来各自应用，轻量化，以塑代钢，是趋势。中国大量发展的煤化工，就是替代部分石油化工提前布局的。特种材料，新材料肯定有比较大机会，包括工艺流程有特色的公司。镁铝合金做外壳可以，做磨损部件不行，peek材料自润滑有优势。
精密加工机床类，市场会越来越好，但是传统加工企业，估值高于30倍，都是会有问题，吹票的都是别人推出来的。

电力需求，肯定是越来越大的，储能需求，效率应用都是必然，逆变器是有技术门槛的，2%-3%的转换效率最后带来的长期收益不一样。电池相关，有各自反内卷，同需求增加，会反转。

药业，对海外有技术研发成本优势的公司，可以持续拿着。

算力相关: 铜箔，毫无门槛，毛利率极低估值太高就是灾难。PCB靠先定一点设备领先半年这种，优势没有持续性，后面都是老套路利润率下降趋势。光模块，光博会十几家有1.6T，几十家有800G，在国内都是组装厂，高估都是给认证门槛，这不会成为长期门槛。液冷，毫无门槛。算力投资，90%的企业，最终会尘归尘土归土。

不一定对，希望大家都赚钱。