下周的投资思路梳理查看和调整。

下周重点关注标的

1. 立讯精密 - OpenAI 正式合作
2. 先导智能 - 锂电设备龙头
3. 阳光电源 - 光储龙头
4. 中际旭创 - CPO 龙头
5. 胜宏科技 - PCB 龙头
6. 和而泰 - 摩尔线程唯一投资上市公司
7. 首开股份 - 机器人龙头（关注首阴机会）
8. 特变电工 - 光储板块，近期逆势走强
9. 巨人网络 - 游戏板块
10. 赣锋锂业 - 新能源锂电/固态电池
11. 凯美特气 - AI 光刻相关

下周看好板块

- CPO
- PCB
- 国产替代芯片
- 出海业务高利润公司
- 固态电池
- 光伏储能
- 游戏
- 光刻机

下周重点策略

1. CPO 板块：低位补涨充分，板块价值重估。预计高位震荡后仍有上行空间。
2. 资金流向：市场资金从创新药、金融板块流出，持续流入 AI+ 领域。
3. 调仓计划：
- 金融板块：观望下周政策力度，若无超预期政策，节前考虑清仓。
- 换仓目标：将金融板块资金转入 CPO 和 PCB 板块。
- 稀土板块：节前若调整到位，考虑加仓。