#a股##MEMS# 机器人+OCS=MEMS

【赛微电子， 光库科技，腾景科技， 柯力传感，华培动力， 芯动联科】

MEMS是目前为数不多兼具机器人和OCS属性的分支，将受益于机器人和算力高景气的双轮驱动。

MEMS，全称Micro-Electro-Mechanical System，即微机电系统。它并非某种特定的产品，而是一种技术平台和制造工艺。其核心特点是利用集成电路的微纳加工技术，将机械结构、电子电路、传感器、执行器等多种元件集成在一个微米甚至纳米尺度的硅基芯片上，形成一个微型化的、具备特定功能的系统或器件。

可以将其理解为一个“硅基上的机器人工厂”。这些微观结构能够感知外部世界的压力、加速度、声音、光线等物理变化，也能执行移动、偏转、喷射等机械动作。

根据麦肯锡等咨询公司的预测，汽车领域依然是MEMS目前最大的应用市场，包括激光雷达用MEMS微镜等正迎来高速增长，而机器人和OCS两个新场景、新引擎，将驱动MEMS行业迎来进一步爆发式增长。

第一，在机器人领域中，MEMS是精密控制的运动中枢。

机器人，尤其是追求高度自主性的具身智能机器人，其本质是模拟甚至超越人类的感知-决策-执行循环。MEMS技术在其中扮演着“感官”和“小脑”的角色，是机器人感知环境和实现精准运动控制的基础。

比如MEMS惯性测量单元（IMU）： 包含加速度计和陀螺仪，是机器人的“前庭系统”，提供自身的姿态、加速度、角速度信息，对于平衡控制、步态规划、精准定位至关重要。人形机器人通常需要至少一个高精度IMU，其价值从几十到数百元人民币不等。

MEMS激光雷达（LiDAR）： 通过微振镜高速扫描激光束，构建周围环境的3D点云地图，是自动驾驶和机器人的“眼睛”。MEMS方案因其体积小、成本低、可靠性高，成为中级别自动驾驶和机器人导航的重要技术路径。其价值量较高，可达数千元。

在工业机器人中，MEMS传感器单机价值量占比约8%-12%，人形机器人中需求将更高。如果未来几年全球服务机器人市场突破千亿美元，那MEMS传感器市场规模也将达到百亿美元级别。

相关概念股：

柯力传感（603662.SH） 国内六维力传感器龙头，2025年H1完成芯片级MEMS应变计流片，样品已送样华为、优必选，预计2026年Q1机器人版本批量出货[^]。
- 华培动力（603121.SH） 旗下盛美芯独创SOI硅基应变计，灵敏度提升3倍，已切入北美机器人巨头Tier1，2025年Q3产线达产，年产能500万套[^]。
- 芯动联科（688582.SH） 高性能MEMS IMU打破霍尼韦尔垄断，动态精度0.1°/h，单价降至外资1/3，已被国内头部机器人厂商纳入二供，2025年H1收入同比+173%。

第二，在OCS领域中，MEMS是光互联时代的交通枢纽。

OCS交换机深度受益于海内外大规模数据中心的建设，谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后，成功实现了性能的大度提升，以及能耗的显著降低，同时由于减少了光电转换环节，系统复杂度降低，故障点相应减少，验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。

而MEMS是目前OCS重要的方案之一，MEMS-OCS通过微镜阵列精确调节光信号的折射方向，实现光链路间的无阻塞切换。相比传统电子交换机，MEMS技术直接操控光路，消除信号转换环节，延迟降低60%以上。

目前MEMS方案以谷歌和Lumentum为代表厂商，具有低串扰、极化和波长不敏感、良好可扩展性等优势。

以谷歌OCS设备为例，单台总成本约1.2万-1.5万美元，其中预测MEMS为最大成本项，单机价值量约4000-5000美元，价值量占比在30%-40%左右。随着OCS领域需求的爆发，将又给MEMS带来一个百亿级别的市场。

相关概念股
- 赛微电子（300456.SZ） 具备全球稀缺的8英寸MEMS-OCS量产线，已获“某国际云巨头”批量订单，2025下半年启动产能爬坡，单机价值量约为传统MEMS光开关的10倍，毛利率有望抬升至50%+。
- 光库科技（300620.SZ） 收购武汉捷普后切入MEMS光开关封装，已通过谷歌二级供应商认证，2025年Q2 OCS相关收入环比翻倍。
- 腾景科技（688195.SH） 向Coherent供应光纤准直器与环形器，间接绑定谷歌，单颗OCS需阵列准直器≥200只，ASP与订单同步放大。