周末消息

1. 摩尔线程科创板IPO：将于2025年9月26日科创板上会，计划募资80亿元用于AI芯片等研发。上市后估值保守估计1000亿，中期1500亿，乐观者甚至看到5000亿，预计最快10 - 11月上市。

2. 政府采购本土产品标准出台：落实外企国民待遇，旨在引进外资本土制造，属于稳外资行动方案的一部分，暗示牛市未结束，外资尚未完全进场。

3. OpenAI与立讯、歌尔合作：OpenAI加速布局硬件，与立讯达成硬件制造协议，还与歌尔洽谈扬声器模组，苹果供应链企业或转型AI设备龙头。

4. 美股创新高与苹果销量增长：美股三大指数再创历史新高，苹果股价大涨超3%；京东数据显示iPhone 17以旧换新销量是去年同期4倍，消费电子板块或受提振。

5. 新型电池产业规划与储能涨价：正在编制“十五五”新型电池产业发展规划，防范低水平重复建设；鹏辉表示主要储能产品生产线满产，部分储能电芯涨价，锂矿电池板块利好。

6. 华为生态与机器人合作：多家上市公司在华为全连接大会上与华为昇腾、鲲鹏生态合作，发布大模型一体机；华为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴，涉及多家机器人上市公司，大模型和机器人板块或有表现。

7. 第十一批药品集采文件发布：7月16日已启动相关工作，曾推升创新药行情，此次或再次影响医药板块。

8. 机构与专家看好A股：高盛表示超配A股，认为本轮上涨驱动健康、估值未过高；经济学家马光远指出不能因A股上涨就担忧估值过高，对比美股涨幅，A股仍有空间。