光刻机、算力、存力
​光刻机测试传闻、中国星际之门建设传闻、华为算力升级全家桶亮相……
这些都是有关联的。
​我们的行事风格，低调不失威慑力，不管你们怎么折腾，走自己的节奏，这就是我们的思路。
​光刻机测试到底是真是假？不用管真假，信就行了。至于说EUV也开始测试了，我觉得这个就有点操之过急了。DUV到EUV，不是D到E的跨越，是一个完整的代差，那是很难很难的一件事情。DUV还只是样机测试，到量产也没这么容易。但是，DUV出来了，基本上就已经够用了。
​中国版的星际之门建设？我看消息来源是金融时报，其实都不算啥新闻了。国内算力网规划，我们老早就开始了，东数西算这不就是国内算力一体化调配战略工程规划吗？所以，这东西，不用想也是真的。
​华为算力升级全家桶，之前还有个昇腾384超节点，某些数据比GB200还高，同时HBM也能够自己搞。
​把这些消息，串联起来想，不要独立去想，结论就是自主可控可以走出来的，而且要紧咬着老米。算力就是国力，还记得这个定位不？因为未来比的就是AI。
​光刻机突破，意味着材料端也要配套突破，特别是高端的。高端的光刻胶，人家都不让卖了。算力的升级，必然要带来存力的对应升级，一个都不能落下，木桶原理大家应该都清楚的。所以，市场的炒作方向，可以这样去拓展：
​光刻机配套（光源、物镜、设备等）----材料配套（光刻胶、湿法化学、特气等）----算力建设（芯片、算力中心的配套等）----存力（HBM、新进封装等）
​沿着这一条路线去展开，比如：
​光刻机配套：波长光电、茂莱光学、北方华创、汇成真空等。
材料端：光刻胶----晶瑞电材、南大光电、彤程新材、华懋科技等。
湿法化学----上海新阳、晶瑞电材等。
特气-----凯美特气、中船特气等。
掩膜版----冠石科技等。
算力建设：昇腾概念、光模块华工科技、光迅科技等、芯片寒武纪、海光等、算力中心建设罗曼股份等。
存力：华海诚科、雅克科技、德邦科技(HBM)等，还有其它存储芯片这些。
封装测试：通富微电、长电科技等。
​以上只是举例说明下，拓展的思路是这样，至于里面涉及的公司，大家仁者见仁智者见智吧。
​指数到底会怎么走？斌哥认为不是最需要去关心的。短线可以下来，也可以继续震荡，明确中期趋势还是向上就行了，天天担心这些短期波动没有太大的意义。看后别忘点赞，178走起来，让斌哥知道你来过。