8月22日写的周评原文，
1、是指出了上证超买情况，指数要震荡的，小微票会被虹吸出现大震荡

2、DEEP推动国产算力发酵，最低限度保持一个月的市场表现难度不大，

3、9月会出现一轮高低位的切换行情，备选芯片设备方向为主线逻辑

目前看主要是通过日内震荡和板块轮动来完成浮筹清理，但是这种状态容易形成二八分化，小盘股会因为资金虹吸效应出现较大震荡，本周已经多次出现高位票的集体退潮现象。周五尽管上证大涨55点，但是全市场2%以上涨幅的个股仅950家，科创指数大涨8%，但是科创板590家个股仅120家涨幅超过4%，明显是赚了指数不赚钱的状态，而且非常明显的市场正在进入指数加速期。

下图对近10年来上证指数周线超买90%的情况做了统计，仅供参考。

市场主要的炒作线索包括稀土有色，军工线和国产算力线。
周五Deep升级版本促进了国产算力的发酵，主要逻辑在大模型与国产算力芯片的合作完成国产AI算力+模型的闭环。从国产算力领军票寒武纪来看，启动点为8月中旬，目前仅两周时间，以该板块的深度和扩展性来说，至少保持一个月的持续表现难度不大，乐观估计9月末都有可能。参考春季行情中Deep出现从1月27日炒作到了3月中旬，时间跨度在1个半月的光景，那一轮炒作中主要炒云计算、数据中心、Agent等逻辑线，由于春季行情本身就有限制因素在，当下又处于市场主升浪结构中，有可能国产算力持续发酵的周期超预期。
国产算力板块显著困难是大多数处于市场开拓期，没有利润甚至是亏损状态，炒作过程中“颠簸”会比较大，需要注意锯齿风险。除了之前讲过的定制芯片三剑客（芯原，翱捷，灿芯）之外，还可以考虑华丰科技，主要方向是华为系适配的连接器，一季报增长200%。
考虑到9月可能出现新一轮主题逻辑高低位的切换，备选芯片制造国产替代主线逻辑方向，该行业龙头北方华创已经创出历史新高，中微公司低位启动信号明显，相关品种华xxxx，主要方向是半导体测试设备，23年推出了SOC级的芯片测试装备，受益于国产芯片的量产测试，一季度增长160%，有可能进入新一轮产业周期扩张期。XXXX主营半导体行业耗材，一季报增长60%，推演目前股价估值仅30倍。xxxx，主营芯片行业用靶材业务，中报预增55%。