【西部电子】#昨日半导体设备、零部件、材料等板块大涨#当前是布局半导体板块的关键窗口期

#大涨原因：
市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观，产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓，资金高切低

#行情演绎逻辑推断：
国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材（材料等）需求增加➡️零部件需求上行

#行情演绎方向推断：
这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺序演绎

建议布局：
1️⃣G设备：福晶科技（已覆盖），宝光股份
2️⃣晶圆代工：华虹公司、中芯国际
3️⃣设备中军：北方华创、中微公司、拓荆科技
4️⃣低国产化率量检测环节：精测电子、中科飞测
5️⃣后道封测国产替代加速：长川科技，矽电股份
6️⃣平台优势加成：芯源微
7️⃣先进封装LDI设备：芯碁微装