9.29 八大高景气赛道核心梳理（收藏版）

在政策加码与产业升级双重驱动下，多领域迎来发展机遇。下周可重点关注以下八大核心方向，精准捕捉赛道价值：

1. 存储芯片：自主化浪潮下的核心标的

半导体自主化进程加速，监管层正引导芯片巨头本土上市，为存储芯片板块注入强心剂。聚焦具备技术积淀与产能优势的企业，核心标的包括兆易创新、江波龙、佰维储存、澜起科技、北京君正、深科技、东芯股份、朗科科技。

2. 阿里算力：巨头加码下的产业链机遇

阿里巴巴宣布推进3800亿元AI基础设施建设，算力基建需求迎来爆发式增长。产业链上下游企业将直接受益，重点关注数据港、杭钢股份、依米康、寒武纪、全志科技、经纬恒润、恒生电子、千方科技。

3. 减速机：机器人爆发前夜的关键部件

科技部明确推动人形机器人场景落地，万亿级市场即将开启，减速机作为核心零部件需求激增。核心关注青海华鼎、英洛华、兆威机电、双环传动、绿的谐波、中大力德、秦川机床、昊志机电。

4. 人工智能：政策与技术双轮驱动

从“AI+交通”到“数字经济”，政策密集为AI应用场景铺路，行业长期成长逻辑扎实。紧盯技术壁垒高、场景落地强的企业，如寒武纪、海光信息、科大讯飞、三六零、拓尔思、中科曙光、云从科技、汉王科技。

5. 新能源：旺季加持下的景气延续

汽车“金九银十”旺季带动下游需求，叠加储能市场持续高增长，新能源产业链保持高景气。核心标的涵盖阳光电源、宁德时代、比亚迪、隆基绿能、通威股份、晶澳科技、天合光能、金盘科技。

6. 锂电池：供需优化与技术升级共振

动力电池需求随旺季攀升，储能电芯“一芯难求”，叠加产业链价格筑底回升，板块迎来机遇。重点跟踪宁德时代、亿纬锂能、当升科技、德方纳米、天赐材料、恩捷股份、中伟股份、先导智能。

7. 消费电子：AI终端带动的产业链复苏

AI终端与智能汽车新品发布提振市场情绪，消费电子产业链迎来复苏契机。关注立讯精密、领益智造、工业富联、深科技、歌尔股份、朗科智能、奋达科技、飞荣达。

8. 游戏：内容创新驱动的价值回归

行业监管环境趋稳，内容精品化成为核心竞争力，优质厂商有望实现价值修复。核心标的包括巨人网络、恺英网络、三七互娱、吉比特、完美世界、神州泰岳、浙数文化、ST华通。