1.最看好的板块是储能。储能需求突然大增业绩大增（有点像创新药的逻辑反转），而且看起来是一个产业趋势（虽然比不上AI的大趋势），虽然9月大涨了，但是应该不会那么快结束。 逻辑可以在其他文章找，最大的逻辑就是AI的尽头缺的是电力，也需要储能降电费，字节都开始部署储能，欧美都要户储。目前电芯一芯难求。
​个股宁德时代，攻守兼备，港股比A股还贵36%，我认为是目前最安全稳赚的标的，虽然涨得可能会慢。想想外资跑来最有兴趣买什么，肯定是买全球龙头。其他大股包括阳光电源、亿纬锂能都很好。小股弹性很好的包括 科陆电子、艾罗能源、通润装备等，思路是海外生意占比高的（大家都知道欧美生意才有大肉吃）。 应该说整个能源板块可能都会是下一个趋势，包括氢能源美股也开始动了，亿华通等可以留意。 欧美电力不足衍生的，核聚变等都可留意。
​目前还看不清楚储能是否会形成两三年以上的产业趋势，如果是产业趋势，又有业绩暴增加持，这个板块会很多肉吃。
​2.第二看好的板块是半导体。存储没有太正宗的标的，可以直接上中韩半导体ETF，个股近期涨幅大不好追。半导体设备，还是长川科技，拓荆科技。还有谁都离不开的中芯国际（港股比A便宜一半）。这个板块的不足是业绩还没得到证实（只有长川）。如果有好几个股爆发业绩，即会形成产业趋势。
​3.第三看好的是资源。之前对资源有偏见，以为降息开启就是资源利好出尽，目前看并非如此，特别是AI对铜的需求增量很大，金银看起来还会继续猛冲。看好兴业银锡，江西铜业等，最直接的，上有色金属ETF。
​4.AI板块。实话说不太看好，原因是第三季度涨太多了，需要好好休整，虽然业绩很好。即使出了第三季度业绩再冲一波，也是中期兑现的一个好时机。策略是买跌不买涨，比如跌到20日买一笔，30日买一笔，因为他们业绩实在太好了。第二个策略是做增量大的而不是老脸孔，比如剑桥科技这种新上桌的。还要留意麦格米特这种一直还没上桌的。
​5.机器人和固态电池。这两个大风口板块事实上都不可能出业绩的，而且真正量产也没那么快，风口来的时候炒作一波，风口一过跌一波，一定要踏准节奏。
​6.AI应用。应用一直出不了业绩，好处是没涨过，只能是投机思维买。相对看好昆仑万维和鼎捷。