节前及节内见了两位体制内外的大佬，结合他们的观点和我的判断，梳理一下思路，为明天开盘做准备。

1、节内港股先涨后跌方向并不明确，对节后AH走势没有太多线索。我个人认为节后AH整体向上的概率更大，纯直觉；

2、可控核的市场热度在升高，但整体板块盘子还是太小，可能只装得下柚子——不过装得下柚子就已经有热度机会了。我个人的观点是可控核离商用还很远，目前只有卖铲子的机会，中期看可能会有类似前几年低空经济板块的走势，但长期看大机会还没到，阶段性参与一下市场情绪，还是不值得上大仓位长期拿。带材公司的需求持续性好得多，等上超IPO了可以按计算器看看有没有低估的机会；

3、继续看好恒科、腾讯、阿里。我同意这个结论，恒科很好的映射了AI软硬件和芯片，且整体市盈率不高。腾讯、阿里、中芯、小米都有实际业务支撑，下限很扎实；

4、比亚迪比大多数人理解的要强得多，主要是弗迪系和电池。大家看到各种新势力在围殴比亚迪整车，但这些新势力多多少少都在依赖弗迪系的供应链，有些粉丝很狂的品牌依赖度还挺高。电池方面，宁德的优势是专，比亚迪的优势是长，自身是客户的身份可以为电池的研发提供甲方视野和整合优势。股价多少有些低估了；

5、金受货币超发和各国央行去美元化会继续走强，铜受货币超发、算力机房需求和不可避免的矿场黑天鹅会继续走强，看好金铜期货价格。在滞胀时期，也继续看好各类重要工业大宗，比如锂，后续可能各类大宗会轮番上涨；

6、机器人看特链，TIER1基本大局已定，三花拓普应该跑不掉。但TIER2没有任何一家敢说十拿九稳，技术路线还在疯狂变化中。没有太多稳妥的投资机会——甚至赌赛道都不行；

7、体制外大佬准备继续加腾讯、阿里、紫金H股。关于紫金为何是H不是A，大佬说感觉紫金A有大资金在里面长期做波段抑制股价，导致A涨不起来被H反超。因为大资金是长期价投，这种局面后续不会有所改变，反而H股可以正常随价值变化。不要机械的看着A比H便宜就觉得应该买A。这个观点我认为非常有启发性；

8、体制外大佬聊到美股，认为美股没有我想的那么不堪。未来两年美股上下行风险不对称，作为可以买港A的中国人，TA选择回港股玩。但等美股回调足够深，TA还是会投美股的，TA认为美股长期还是有机会。我问TA相信美股的理由是什么，TA的理由包括：A、美元霸权还能持续很长时间；B、美股公司治理整体看仍然全球独一份（我跟TA争论了一下中国的大型央企的治理水平，TA同意包括中芯、中海油在内的央企治理水平确实提升很大，但A股作为一个整体还是不行，包括易中天）；C、很多基础扎实的老登美股估值很低了，其实是有投资价值的。我同意TA的观点，不过我目前还是更倾向投资治理水平好的央企；

9、体制内大佬看好某映射算力机房的光纤股，且从国资逻辑出发认为该股有国资整体运作的公开迹象。我看了一下，确实有控壳后市值管理的痕迹。但我对光纤业务本身不熟悉，需要找行业内的人再学习一下。如果底层业务逻辑扎实的话，可能是下一个HD的走势；

10、节后我可能会在紫金H股、比亚迪、阿里、恒科ETF方向加仓（优先级由大到小排列），可能会减仓一部分央企红利ETF、银行、非银，提高一下风偏。准备清仓恒生消费和五粮液，感觉消费目前的机会不如大宗；

11、航天星网和可控核我不打算加仓了，虽然我觉得逻辑没问题，但我还是更喜欢紫金、比亚迪这种逻辑扎实的大票。