这一轮牛市，死磕强周期，押注固态电池产业链，美联储降息和反内卷受益的资源股及化工股，这两个方向最具确定性。

预计指数当前调整周期为两个月，最低点在10月出现，12月强周期相关指数在权重带领下向上突破，上涨到明年2月见顶，之后再次调整到4月见底，调整幅度明显大于本次。

强周期二线成长股并不跟随相应指数创新高，而是反复震荡调整到明年4月才见底，之后开启主升浪行情，2026年底或2027年初结束本轮牛市。