时针倒回2018之前，那个时候芯片半导体远没有现在的市场地位和全民共识的重要性。那个时候是地球村，全球产业链，我们的一些大企业都是用的全球最好的芯片，国内的芯片产品他们很少用的，我们自己的芯片发展的也很慢。这从半导体相关公司的业绩上就可以看到。2018年，毛衣战后，其实美国主要卡的就是芯片半导体，之后几年以华为为例，手机芯片都很被动，因为之前都是用的美国的；然后华为领着重新塑造国内半导体产业链，国家和全面形成共识，一起发展半导体，不论是从资本市场还是舆论，还是实业，我们的半导体在这几年迎来了突飞猛进的发展，直到今天。

站在今天，我们的软件行业也如同2018年前的半导体，大企业大公司，尤其是没有进入实体清单的，反观很多大厂直到今天也没有进入清单，依然如当年的半导体芯片一样，大部分都是用的是国外的，不论是工具类的还是授权的，甚至是底层的。我们的软件行业很弱也不强，尽管有自主可控这个要求，很多软件公司的产品大厂根本不用，也没法进入其产业链，甚至很多都是在人家的底层授权上做二次的开发。更多的软件公司只是做一些系统集成类的工作，底层的源头的压根很少。

这次美方对“所有关键软件”实施出口管制，对我国软件行业的塑造是革命性的，就如同2018年后对我国芯片半导体的塑造一样。中国的软件行业终于迎来了真正的涅槃，在强压下，这里面一定会有软件公司走出类似芯片半导体领域北方华创，中芯国际，长江存储等等这样的的公司。对资本市场来说这个是很重大的成长性机会。

站在当下，这种突然对所以关键软件的出口关注，短期内对于很多公司肯定是有很大压力的，类似讯飞从2019年经历两次极限施压，第一次用了大概半年多，第二次用了5个季度才全部走出阴霾。那么对于很多公司来说，这个过程可能有些压力。24年中推演过一次，如果出现美国长臂管辖，我们的公司能够瞬间冷启动的公司，只有华为和讯飞，不知道现在情况如何。

很多人问“关键软件”有哪些？这个恐怕只有他们公布才知道，如果真的包括了cuda，那么所有在英伟达算力上训练和推理的大模型公司压力都是巨大的。但是我们国家是不惧怕的，因为我们早就有在国产算力底座训练和推理的大模型，并且性能和他们英伟达上训推的领先的差不多。 这也是我们领导层高瞻远瞩的体现。

综上所述，这也就是为什么昨晚阿里巴巴等互联网公司为什么跌这么多的原因。因为这次对于很多互联网公司来说，和4月7日完全不一样。

个人观点，仅供参考。