2025湾区半导体展会意想不到的惊喜！新凯来概念股最全名单！

1、核心零部件供应商：

新莱应材（300260）：为新凯来提供半导体设备关键零部件，包括超高洁净管路系统、真空阀门等。2024 年三季度获 8000 万元订单，2025 年进一步获得数亿级订单，其真空系统适配 EUV 光刻机极端环境，产品洁净度达 ISO 14644-1 Class 1 级。

至纯科技（603690）：新凯来湿法清洗设备的独家供应商，供应半导体湿法清洗设备及工艺，28nm 清洗设备已量产，14nm 以下设备进入中芯国际验证阶段，2025 年子公司至微科技获部分先进制程订单。

奥普光电（002338）：控股股东长春光机所与新凯来合资成立长光集智，独家供应光刻机曝光系统核心部件，纳米级物镜精度技术已应用于新凯来原型机，深紫外物镜系统分辨率达 22nm，计划 2026 年量产适配 EUV 光刻机的光学模组。

利和兴（301013）：为新凯来提供精密结构件、自动化测试夹具，覆盖刻蚀、薄膜沉积设备全流程，2024 年来自新凯来的订单贡献显著，预计金额约 7-8 亿元。

聚合材料（688503）：收购韩国 ske 空白掩膜版业务，和新凯来展开合作，填补国内 7nm 掩膜版国产化空白。

美利信（301307）：通过子公司供应刻蚀设备腔体等结构件，2025 年半导体业务营收预计翻倍，订单供不应求。

2、关键材料供应商：

江丰电子（300666）：作为新凯来 PVD 设备的主靶材供应商，覆盖铝、钛、钽靶材，适配 14nm 及以上逻辑芯片和 128 层以上 3D NAND 工艺，2025 年订单金额超 2 亿元，是国内唯一实现 5nm 制程靶材量产的企业。

南大光电（300346）：ArF 光刻胶通过中芯国际 28nm 产线验证，适配新凯来自主研发的 SAOP 曝光工艺，用于 5nm 等效制程芯片制造，2024 年光刻胶业务收入同比增长 170%。

路维光电（688401）：自 2024 年起向新凯来批量交付 40-55nm 光掩膜版，28nm 产品进入产线验证阶段，2025 年产能提升至 10 万片 / 年，订单覆盖头部晶圆厂及新凯来。

强力新材（300429）：子公司常州德创是国内唯一 ACF（异方性导电胶膜）厂商，与新凯来在先进封装环节存在潜在合作，其 ACF 材料适配 Chiplet 封装工艺，已进入长电科技验证阶段，预计 2026 年量产。

3、技术合作与潜在布局标的：

冠石科技（605588）：量产半导体级石英掩膜版，40-55nm 产品适配 SAOP 工艺，28nm 产品进入新凯来验证阶段，其产品与新凯来联合研发的自对准四重图形曝光（SAQP）工艺存在协同可能性。

深振业 A（000006）：深圳国资旗下低市值地产公司，新凯来控股股东董事兼任其监事，账面预留 50 亿元现金储备，具备资产整合预期，被视为新凯来资产置换或并购重组的潜在标的。

同惠电子（920509）：北交所唯一明确向新凯来及华为海思供货的企业，提供精密阻抗测试仪、半导体特性分析仪等测试设备，LCR 测试仪精度达 0.05%，适配新凯来 EUV 光刻机的缺陷检测环节，2025 年目标营收增长 80%。

4、产业链延伸标的：

正帆科技（688596）：通过子公司鸿舸半导体向新凯来供应气体输送模组（GasBox），广泛应用于刻蚀、薄膜沉积等核心工艺设备，2024 年半导体业务收入占比提升至 51%，GasBox 纯度达 99.9999%，适配 EUV 光刻机的高纯度气体需求。

万业企业（600641）：为新凯来提供 RTP（快速热处理）、DPN（扩散预清洗）设备的关键零部件，深度绑定半导体设备国产化进程。

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