早上好！

#A股#
咱们一定要知道，
牛市的核心的逻辑就是估值无脑抬升。

举个例子，

从行业的基准来推演，
电池厂要提前 1.5-2 年准备产能，才能满足未来的需求。

当扩产计划刚公布，市场开始测算未来利润时，市场的预期就打满了。

这时候管你产能能不能真的消化，先把估值从20倍干到40-50倍再说。
逻辑就是：
“未来行业需求确定，你必须有产能才能抢到蛋糕”。

等工厂真的盖起来，设备开始运转，市场就看到实实在在的业绩了。

这时，龙头效应显现，那些真正有技术、有客户绑定的电池厂，会被当成“好公司”，这代表，估值可能被推到80倍。

你想想，电池不是凭空变出来的，其核心需要锂、钴、隔膜、电解液、设备……
因此，一旦电池厂都在扩产，整个上游供应链全部被带起来。

那时候市场信奉“宁可错杀不可放过”，可能连个做电池壳的公司，都被当成核心资产炒上天。

等大家都扩产，2年后产能真的都开出来，万一下游电动车销量增速放缓，行业就可能从“供不应求”变成“产能过剩”。

那时候估值就会杀逻辑，这也是为什么我们说：牛市里要敢于相信故事，但也要记得任何泡沫都一定会迎来反转。

所以，这个地方算好《主升浪》的时间是核心任务，
看家本领都讲给你们了，
俺觉得转评赞不得888？
不然下次只有湿货了...。

老规矩，
过了666，
中午相见，
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