#风电&绿醇#

【风电&绿醇】方向：上周跌幅最大，天龙人提前知道「情绪利空」
这种市场环境就怕没利空下跌，有了都好解决。第一，陆风利空，复盘18年光伏也是取消了增值税退税，20年光伏大爆发，靠的是技术降本；这轮风电需求超预期，只有一个原因电力市场化后，相较光伏收益率高，跟这个政策没关系。

第二，周末海风再发招标，10月以来招标已达2.9gw（海风景气度确实在超预期），而陆风集采价格再上台阶，是真正的“长单涨价”能兑现到报表的。

第三，绿醇imo投票推迟，但中国冰岛签绿醇合作（大大出席），我们认为类似18年的电动车产业趋势，中和欧坚定，而北美一如既往反对绿色产业（跟近期取消美国最大的新能源项目类似）。继续看好：因为中、欧足以给这些10x pe的企业带来业绩和估值弹性。

而底部【国内特高压】重新迎来招标，27年可以重新算账（仍有增长），许继、平高26年15X、13X，也是底部好的选择。
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