人形机器人：
第四季度是特斯拉第三代Optimus量产预期的重要窗口期
也是国产订单出货和场景落地的超预期消息催化点
创新药：11月是窗口
固态电池：现在看各个环节的突破，要关注材料端的突破
一方面是商业化前要解决充电倍率，寿命等关键问题
另外就是成本如何快速下行，和需求端落地
军工：完成第三段了，等消息面催化
铜：黄金冲刺阶段高点，铜的自身催化还没有充分发酵