【科技】北美AI需求强劲，北美AI业绩期重启！1.6T光模块持续上修，维持推荐北美算力核心主线和核心龙头，维持重视两大海外新高的高景气方向“存储+液冷散热”

AI昨日动态：（1）OpenAI发布最新的浏览器产品预告；（2）BBG报道Anthropic和谷歌合作700-800亿美元的算力订单。

1、核心主线：（1）北美算力/光，1.6T光模块大幅上修：中际旭创、新易盛、剑桥科技、汇绿生态、奕东电子等。（2）北美算力：工业富联、沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技等；（3）中国FAB：华虹A/H、中芯国际等。（4）国产算力：寒武纪、海光信息等。

2、存储：超级周期开启，三星/海力士/美光/闪迪等均新高，重视（1）芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份等；（2）模组：德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等；（3）封测：长电科技、深科技、汇成股份等。

3、液冷散热：全球液冷奇宏AVC、健策、双鸿、高力均大涨或历史新高，重视：思泉新材、奕东电子等。