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【环旭电子】产业链验证：800G和1.6T光模块送样nv已通过认证，#nv希望通过台积电扶持日月光扩产cowos产能。
日月光是环旭电子母公司，环旭800g和1.6t光模块有望获nv批量订单，收入弹性大。中期产能不低于300w只，对应超10e业绩兑现。
市场对公司光模块业务预期较低，此前800G产品已供货AWS、阿里、Tiktok及AT&T等。NV侧有望快速打开增量市场，产业链资源协同效应极强，光模块业务市值弹性较大，建议重点关注。