存储芯片+CPO+算力，最新热门公司名单。眼看着前几天交易量就要缩到1.5万亿，整个市场冷冰冰。好在部分公司三季报迎来强劲表现，叠加近日科技行业持续不断的利好消息，市场在今天终于迎来了久违的量价齐升，指数再度创下十年新高。仔细复盘，不难发现当下热点除了量子科技和深地经济，仍然集中在芯片、算力、固态电池和可控核聚变，因为这也是目前全球科技届的焦点。其中存储芯片是受国际存储芯片巨头的涨价预期影响，究其原因还是AI的发展拉升了市场需求。共封装光学CPO也同理，花旗指出观察到VR200 NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5，意味着若供应商能及时跟上订单，其2026年行业需求可能从800万只增至2000万只以上。而算力本身是一个较大的范畴，其囊括了数据中心及其基建所需的硬件，也包括算力工程和租赁相关的应用领域。那么本期，我们就来全面梳理当下最热门的几个方向，并根据市场热度为大家筛选出最热门的公司，供大家做进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨

热门方向一：存储芯片核心逻辑：近年来AI的飞速发展，大量推理和训练需求以及海量的AIGC数据使存储需求得到爆发式增长，这也使存储芯片市场出现“一芯难求”，基于这个逻辑，存储芯片产业链相关公司得到了市场追捧热门公司：香农芯创、恒烁股份、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技、北京君正、同有科技、澜起科技、兆易创新、深科技、东芯股份、太极实业、成都华微等。

热门方向二：共封装光学CPO核心逻辑：正如上述所言，人工智能的大爆发，带动的不止一个领域，而光通信作为核心芯片的底层技术，正如花旗银行分析的那样，市场的增量关键在于供应能力，也就说需求是确定的热门公司：中际旭创、长芯博创、新易盛、剑桥科技、天孚通信、联特科技、光库科技、光迅科技、仕佳光子、锐捷网络等。

热门方向三：算力芯片核心逻辑：AI其实没啥特别的，其本质就是传统的计算机应用。现在说的AI其实是在算力大幅度提高了后的产物，哲学意义上就是量变产生质变了，从这个角度来看，算力芯片的重要性就一清二楚了热门公司：恒烁股份、佰维存储、寒武纪、澜起科技、兆易创新、芯原股份、海光信息、东芯股份、安路科技、复旦微电、紫光国微、龙芯中科、景嘉微、国芯科技等。

热门方向四：PCB、铜缆、液冷服务器核心逻辑：算力需求的急剧增长，催生了大型数据中心的建设，而PCB、铜缆和液冷服务器是最核心的构成，这些细分领域的相关公司都将因此受益，所以数据中心并不是什么虚无的东西，而是这些实打实的产业热门公司：科翔股份、生益电子、方正科技、深南电路、广合科技、胜宏科技、强达电路、华丰科技、鼎通科技、沃尔核材、奕东电子、神宇股份、兆龙互联、金信诺、中石科技、英维克、申菱环境、浪潮信息、高澜股份、紫光股份、曙光数创等。

热门方向五：算力租赁核心逻辑：人工智能的快速发展，尤其是在DeepSeek诞生之后，AI大模型的普及率迅速提升，各种软硬件产品和系统均积极接入部署，这催生了个性化的算力需求，因此催生了算力租赁这一细分行业热门公司：汇纳科技、中科曙光、顺网科技、弘信电子、青云科技、优刻得、并行科技、南凌科技、协鑫能科、鸿博股份、利通电子等。

热门方向六：算力工程核心逻辑：相较于算力租赁这种满足规模相对小的需求，算力工程就更加侧重城市基础设施，以及城市之间类似于网络电力的传输，是更大规模、更具长期价值的基建热门公司：寒武纪、中科曙光、海光信息、工业富联、顺网科技、浪潮信息、弘信电子、紫光股份、贵广网络、依米康、浙大网新、华胜天成等。AI的发展浩浩荡荡，未来也将随着技术的不断突破而迎来新篇章。算力支撑AI的发展，AI的发展带动算力的需求，在这个过程中必然会带动数据中心的基础建设，进而不断拉升对于芯片和相关硬件的需求。最后，需要大家市场波动较大，部分公司估值过高甚至出现泡沫，请大家务必警惕风险，审慎待之。原创不易，用爱发电，请点赞并关注斌哥，权当对我持续创作的支持声明：本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨，请审慎阅读。市场有风险，投资决策需建立在理性的独立思考之上。