转~

聊几个关注度比较高的点:

光模块老大和老二水平差距没有目前市值这么大(当然我之前一直看好Xc)，至少目前不应该有快2000亿市值差距。但是光模块前三家和后面的差距很大，主要在客户资源和物料供应上(明年1.6T会考验物料储备)，很可能因为物料短缺明年1.6T达不到目前传的那么大量。

PCB老大和老二的差距很大，目前还没有拉开特别大的差距，以后老大至少比老二大2000亿市值。

PCB主要看客户资源和设备储备，物料供应短缺没有光模块那么严重，有高端产能以后明年就会拉开净利润范围。但是PCB是一个百花齐放的行业，拿到海外订单的几家都会是净利润20%起步，比如SH.HD.SYDZ.GD.FZ…

最近最热的存储，先涨模组这几家没啥问题，后面应该会炒到原厂，总之谁未来有业绩炒谁没问题。记住一句话存储受益于token 降本就好，后面token 成本还会大降。

没啥别的了，大家自行补充吧。