其实国产替代今年的上涨分为两个波次：
①英伟达产业链：PCB+光模块，启动最早，涨幅最大。目前处于二次加速上涨阶段；
②半导体设备：刻蚀、清洗、镀膜、制程。目前处于调整阶段
现阶段，英伟达产业链进入上涨末期，寻找卖点。电力设备有望接替成为一条主线之一...... ​