光伏更新-1029

1 收储：协鑫朱总接受央视访谈提及17家企业#已签字，年底前形成联合体。之前小作文乱飞，这个算是相对公开的信源。实际情况可能比签字更乐观，反内卷结果能见度提升。

2 业绩：通威、大全减亏，阳光超预期，后续隆基三季报也值得期待。反内卷趋势下，光伏整个产业链Q3业绩环比改善，业绩拐点确定，股价这个阶段可能弹性最大。

3 继续Call #阳光230：美国缺电带动储能需求高增，此前预期50Gwh上调至80-100Gwh，阳光业绩26上调至200亿，后续埃及电芯、STT、HVDC构建新的曲线，S曲线喂养S曲线。

4其他美国储能，阿特斯、通润装备也值得关注；美股CSIQ算下来弹性比较大。

供参考~