$江波龙(SZ301308)$ Q3业绩已出，单季营收65.39亿，环比上升10.09%，净利6.979亿，环比大增318.94%，扣非净利润4.47亿，环比上升90.64%。毛利率也较上季度环比上涨4个点。

这个业绩可谓是相当亮眼，归因于是销售规模扩大，产品价量齐升；企业级存储业务和海外业务高增长，巴西子公司市场份额扩大，自研产品量产等。同时我们还看到公司的存货较上报告期增加了约4.5亿，合同负债增加了2亿，让人对后市有了更大的预期。毕竟像闪迪等存储(大幅）涨价的情况也是从9月开始的，提价真正传导的业绩这边还得看Q4及明年，会有更大惊喜。

存储的逻辑很强，弹性很大，从代理到模组到原厂公司的业绩，都充分证实了这点，国内的存储和外围相比还是有很大的预期差，所以不要轻易错过超级存储周期。