市场的情况，属于第三浪，时间还有，我坚持认为就是行情持续到年底甚至明年一季度。情绪起来了，基本上问题不大，慢慢攀爬的方式最好，更有持久性。假如是最后一轮上涨了，那就要把握住，浪费了，以后可能要等很久才有机会了，所以，且行且珍惜。现在进入了机构节奏，机构节奏，偏重于业绩成长和核心标的。也就是说，机构节奏适合抱团核心标的，喜欢中大市值，不太喜欢小市值，那么，现在的节奏上，我们更多的选择核心标，每个行业的核心标，大家要有数，核心标的是最具辨析度的。弹性板块，一个是涨价的方向，以存储最为明显。那个过江龙，三季度业绩出来，都看到了，大增，关键一点，还有80亿的库存，比半年报还多了。涨价周期持续到年底，那么，这80亿库存能增值多少？这个大家需要自己去脑补了。前面斌哥写的有自己去翻翻。弹性很大呢，机会肯定是有的，年报行情可以持续到明年4月份，但是，我认为存储的周期不会很长，因为价格上来了，产能也会上去，所以，资金炒起来很凶就是这个理。其它涨价方向我也写了一篇，回过头去看就是了。一个是底部扭转的方向。底部扭转光伏概率最大，其次是锂电。光伏行业十几家核心公司联合签名，组成同盟，目的是引导行业进入正常发展轨迹，加上反内卷的政策，基本上价格能开始稳住，企业保持合理盈利，产业进入健康发展，不然卷起来都得死，就是这个道理。把反内卷和供给侧改革结合起来，以前是钢铁煤炭等行业，现在是光伏、汽车、锂电等行业，扭转弹性可以看一波反弹。还有就是新增市场方向。比如达子的AI服务器升级带来的新增市场、储能配套的新增市场、电网改造的新增市场，这些都是具备成长性的方向，可以看得到业绩带来的提升，走趋势为主。机器人固态等侧重于新产业的发展。固态大家看三季度业绩，我也写过文章。今天先导出了三季度，主营业务增速很一般，净利润增速很快，说明啥？这个要思考下。高毛利的产品出货，能够带来这种变化，也侧面验证了固态电池设备放量，所以，固态已经开始有所体现业绩了，只不过集体放量没有看到，那么，也就是中试线阶段的体量。全固态和半固态的设备是不同的，半固态可以用原来的部分锂电设备，全固态基本上都要新增。当升的正极材料也验证了出货，只不过规模还小。明年就26年了，27年量产，提前炒作的话，明年固态肯定不会缺席。机器人，T是规划明年要量产的，也是一个契机点，所以机器人大家要有足够的耐心。今天有家新公司上市，生物医药的，也可以称之为合成生物药，禾元SW，主要我是想给大家做科普，因为是最前沿的技术，大家当做涨知识了。做的东西叫做“稻田造血”。这东西并不是真的稻田能够造血，而是基因工程技术的一个创新应用。原理是利用转基因技术，让人的血清白蛋白在水稻种子中大量合成，然后提取出来，成为临床用的注射蛋白药物。这项技术创新解决了白蛋白的供应问题。现在我们用的白蛋白都是从血清中提取出来的，这个需要进口血液制品，我们69%的需求需要从国外进口，该技术出来之后，就可以解决这一块需求缺口的问题。数据是这样子的：一亩稻田合成的白蛋白量，大概等于520人200ml献血量。该技术目前是我们国内才有的，这家新上市的公司干的就是这事情。药物进展：2024年完成三期临床，达到目标，安全性能好，目前正在审批上市，一旦通过，是国内首家。还有个比较大的优势：通过献血提取，有安全隐患的，携带各种病毒，这个都懂的，如果血源有问题的话。通过植物蛋白提取就能够避免掉这些。人血清白蛋白被称为“黄金救命药”，用在肝硬化、烧伤、休克、恶性肿瘤等治疗。全球市场规模目前是60~70亿美元，2030年可以突破100亿美元，国内需求占据了全球近50%，是一个几百亿级别的市场规模。学无止境了，我们资本市场目前最大的改变就是包容性更强了，一些没有盈利的公司也可以上市融资，推动产业化落地，加速创新研发的转化，是好的变化。干货满满，用你们的心动，表达下吧！