从早上的盘面看，市场似乎对FED降息+双龙会毫无感觉，继续按自己的节奏在走，定力这么好了？

我本来指望双龙会利空一下半导体砸个坑让我捡点漏，目前看计划要落空了。

AI链开始回调，这可能是前期又涨了一大波要回吐一些。
但我总觉得这次似乎没那么简单。随着MAG7财报的持续披露，CAPEX对现金流和利润的负面影响开始渐渐显现。一旦美国那边开始质疑AI叙事，可能这个板块的上下行风险就会开始严重不对称了。
我打算再观察观察，一旦局势不对，就一键清仓AI链——在大宗渐渐进入主升浪的时候，哪怕错过一些AI链的盈利，机会成本也是可以接受的。

星网和可控核就那样吧，感觉不在主线上，但仓位不重，题材也没坏掉，标的也是自己精挑细选的，那就相信自己，继续捏着随缘。

我觉得现在的重点应该是大宗，有色已经动了，感觉化工似乎也要动，这是确定性比较高的大节奏。
今天发现了一只有趣的ETF 560860，持仓对有色的映射感觉还比较正，就是稀土占比高了点。但ETF买卖门槛比较低，可能适合小本金的朋友——我最近才明白，原来很多人因为本金规模问题，没办法一样一手的构建投资组合，ETF就成了很好的参与方式。
我还是有些不接地气。