#价值投资日志[超话]# $胜宏科技(SZ300476)$ 中美贸易战停战后，达链不一定是未来弹性最高的，但一定是哪个确定性最强的。至于说涨高了，基金持仓太高，基金漂移，这些都是噪音，屏蔽即可。为什么说是确定性最强的，这个看看2026年北美云厂商的资本开支计划，英伟达、Op­e­n­AI的投资计划就知道了，至于说AI的泡沫论更是无稽之谈，看看美国七姐妹的估值，经营现金流就知道了，估值结合业绩增长来看，很合理，现金流也是非常健康的。再结合AI的发展历程来看，从22年Ch­a­t­G­pt爆发以来，AI才走过了三年时间。既然AI是一次伟大的工业革命，至少要有十年以上的周期吧。