科技赛道内部这一年来很明显的轮动特征
去年底的中游大模型，今年上半年上游光模块＋下游应用
八九十月上游存储芯片
目前下游的游戏，医疗稍有切换暂不成气候
但是轮动的节奏会进行下去
高低切换，产业链细分领域切换会持续进行
内部轮动最终360度无死角被照顾到
一轮牛市的明星赛道不要用常规眼光对待
科技股体量大弹性大波动大
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