上半场点评：
这个行情不需要看空，因为跌不了多少，你遇到的问题都是节奏上的难题

不是说牛转熊的原则性错误

你要注意的是炒作周期，其实芯片板块是8月中下旬打起来的

最前面吹的是光刻机，但是后面一些科创大票加入战团

9月中旬存储板块也加入进来

如果算到10月底的话，大致上已经打了2个月

你也看得到，寒爷9月中旬就做双头了

其实就是一个月的节奏，那么存储会比寒爷的逻辑硬？

你就瞎扯淡了，考虑到10月少了一周的交易时间

无论如何9月中旬的芯片存储到了10月底你也要防着点了

我直播的时候给你算过这个周期的

你几乎就可以拿来现成套用（而且我很明确的跟你讲龙头股会像英维克一样的）

当然边角料是没有这个待遇的

现在的困难是很多板块炒时间很长了

有位朋友直播时候问寒爷看多少？
我说你没疯吧，1500你还准备打3000去啊？

如果是放到春季行情的节奏话（也就明年1-2月）我觉得恐怕还能打一打科技龙头

时下是岁末，你还是悠着点

核能是能打2个月的逻辑，前提是你要有消息刺激

要有低位龙头票

你别去搞什么合锻，那你真是老寿星上吊活腻歪了

储能其实有点麻烦，因为9月初打起来了

11月初也是2个月了，这就是我为什么不太放心阿特斯的原因

航天逻辑历史上看一般是两周，最长不过三周

其实很像深海之类的逻辑，打不长，

你看看神开那个德行

所以炒主题你以为是什么？能打的东西其实也不是很多的

新能源的电解液涨价是9月开打的逻辑

天际今天已经是接近一轮炒作的峰值了

但是新能源产业链的优势在于，长且宽

材料线股票很多，不见得就没有后排的机会

当然你要记住一点，电池材料每年的四季度是旺季（而且上游盐湖停产）

所以有的打，还能吹供需形势

但是到了一季度这些股票必跌的，甚至12月就跌了

因为到了一季度就是淡季了，材料价格都是必跌的

明年继续看，能源材料也跌了整整四年了（22年算）

是不是一轮炒作周期又来了，再说，尤其是明年年中这个阶段