【Tims天好中国拟发行约6.52亿债券】

Tims天好中国近日宣布，将发行总本金约8990万美元的优先有担保可转换债券（2029年9月到期），部分资金用于回购2026年到期的未偿还可转债。新有担保债券可按约定转换价直接转换为Tims天好中国新发行的普通股，转换价格为签署日前连续五个交易日成交量加权平均价（VWAP）的110%。该债券以TH Hong Kong International Limited 100%股权质押及Tims天好中国的全资产抵押作为担保。同时，Tim Hortons Restaurants International GmbH（THRI）与笛卡尔资本同意将其2024年无担保可转债到期日延至2029年9月，并将转换价格调整为与新有担保债券一致。该交易已获公司董事会批准，预计将在2025年第四季度完成，但需获得中国相关监管审批。