美国AI的“电力荒”，继续看好AI电细分主线！
先说观点：把AI电当成前期光模块、PCB那种级别的机会去操作！
AI电其实推了一段时间了，中间被大科技调整耽误了一段时间，接下来只要资金对大科技没恐慌的话，AI电将是十一月的核心细分主线，从变压器、SST、服务器电源、UPS、储能、核电等！后面抽时间再讲！
先说景气度最高的变压器！
微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉：“我们不缺AI芯片，但我们没有足够的电力。”
昨晚亚马逊和微软都公布了与矿场的合作，看上的就是他们的电资源！
$金盘科技(SH688676)$
数据中心HV­DC变压器市场份额超15%，客户包括微软、亚马逊、华为、阿里巴巴等；并且研发的800V固态变压器进入微软数据中心试运行。
$京泉华(SZ002885)$
大牛标的，SST高频变压器隐形冠军，技术比肩日本村田，为伊顿独家供应商，同时与维谛、施耐德合作研发，中线天花板高！
$特变电工(SH600089)$
特变变压器出口连续几个月创新高，国内绝对的龙头，技术、产能都是顶尖的，海外市场份额还在持续扩大，硬实力标的。
还有推了很久的趋势标的AI电源+储能双景气周期的科士达！